Intégration CRM native — Services financiers et assurance
La simplicité de Convoflo. La puissance d'Equisoft/connect.
Offrez une expérience de messagerie sécurisée ultra-conviviale à vos clients, tout en classant automatiquement chaque message et fichier sous le bon contact dans votre CRM Equisoft/connect. Instantanément.
Fini le va-et-vient entre votre messagerie et votre CRM
Les conseillers financiers et courtiers perdent des heures précieuses à télécharger des pièces jointes, renommer des fichiers et les retéléverser manuellement dans la fiche client d'Equisoft/connect. Convoflo élimine totalement ce goulot d'étranglement administratif.
Chaque message, document chiffré ou formulaire transmis par votre client dans Convoflo est instantanément rattaché à sa fiche contact dans Equisoft/connect.
Vos clients bénéficient d'une interface de messagerie fluide et sans mot de passe complexe, garantissant un taux d'adoption exceptionnel.
Conservez un historique complet et auditable de toutes les communications clients dans Equisoft/connect, tout en respectant la Loi 25 et l'hébergement canadien.
Comment fonctionne la synchronisation ?
Vos clients adorent la simplicité de Convoflo. Votre équipe conserve l'organisation rigoureuse d'Equisoft/connect.
Étape 1 — Échangez dans Convoflo : Envoyez des messages, recevez des pièces justificatives, ou demandez des signatures électroniques dans un Espace Sécurisé.
Étape 2 — Synchronisation en arrière-plan : Le connecteur détecte l'expéditeur et achemine immédiatement les contenus vers le profil client correspondant dans Equisoft/connect.
Étape 3 — Historique centralisé : Retrouvez l'ensemble des documents, notes contextuelles et journaux d'activité directement dans votre outil de gestion quotidien.
Efficacité opérationnelle pour cabinets exigeants
Les équipes de services financiers qui automatisent la synchronisation entre leur portail client et leur CRM réduisent de 35 % le temps de traitement administratif des dossiers et éliminent plus de 90 % des erreurs de classement manuel.
Conseil de configuration : Associez les étiquettes Convoflo (ex : “Assurance Vie 2026" ou "Gestion de Patrimoine") à vos catégories Equisoft/connect pour déclencher des flux d'archivage automatisés par type de produit financier.
Souveraineté des données et conformité industrielle
L'intégration préserve l'étanchéité totale de vos données. Tous les échanges chiffrés restent hébergés sur le sol canadien, en parfaite conformité avec la Loi 25 et les exigences des organismes de réglementation financière (CSF, AMF).