Preset messages
Facilitate collaboration with colleagues by sharing preset message templates. Ensure consistent communications and save time by providing your team with prepared, shareable and customizable texts for every situation.
Insérez des réponses types d'un simple clic lors de vos échanges avec les clients. Vos adjointe(s) et professionnels éliminent la frappe répétitive et répondent aux demandes courantes en quelques secondes.
Facilitate collaboration with colleagues by sharing preset message templates. Ensure consistent communications and save time by providing your team with prepared, shareable and customizable texts for every situation.
Create a personalized signature to your messages
Automatically personalize your signatures for every communication. Create message templates with your professional information, such as your name, title, contact details and so on. These personalized signatures will be automatically applied to each message, saving you time and ensuring a consistent, professional presentation. Simplify your communication and impress your recipients with personalized signatures thanks to our preset messages.
Reminders
Automatically send an email notification at the selected time and date
Never miss a deadline again with our personalized reminder feature! Easily set reminders that will automatically send email notifications at the time and date you select. Stay organized and on track with our customized reminders. Simplify your task management and stay on top of things with Convoflo.
People to receive the email reminder
With our targeted reminder feature, you can choose precisely who will receive the reminder email. Select one or more person to ensure that the right people are informed of important deadlines. Gain efficiency and clarity in your communications by using our targeted reminder option, available now on Convoflo.
ok
Visualisez instantanément la liste des rappels actifs et l'état des demandes de documents et les documents de signatures en attente. Vos collaborateurs identifient les points de blocage sans fouiller dans les historiques de courriels.
En guidant le client avec des alertes régulières jusqu'au dépôt complet, vous réduisez les délais de collecte de plus de 50 % et lancez vos mandats plus rapidement.
Fillable PDFs
Permettez à vos clients de compléter leurs formulaires PDF (ex. : Questionnaires fiscaux, formulaires d'embarquement, déclarations) directement depuis leur écran, sans avoir à les imprimer ou les scanner.
Une fois le formulaire rempli, les données saisies sont enregistrées directement dans le fichier hébergé sur Convoflo. Aucune manipulation de fichier local n'est requise.
Le PDF rempli par le client est répliqué instantanément dans vos dossiers internes SharePoint, prêt pour le traitement par vos professionnels.
Other tools
And a lot more...
Anti-virus
Eliminate threats from incoming files
You and your customers can have complete peace of mind: all files uploaded to the platform go through a smart anti-virus updated with the latest known viruses.
More on securitySignature électronique native intégrée
Faites signer vos mandats, déclarations et ententes en 1 clic au même endroit, avec horodatage certifié, certificat de preuve et valeur juridique intégrale, sans passer par un outil externe payant.
Add-in Convoflo pour Microsoft Outlook
Envoyez, sécurisez et classez vos courriels ou pièces jointes vers vos espaces Convoflo directement depuis votre boîte d'envoi Outlook (Desktop, Mac et Web), sans multiplier les manipulations.
Demandes de fichiers structurées et réutilisables
Créez des listes de vérification interactives avec échéances et rappels automatiques programmés (ex. : 7 jours avant, la veille et le jour J) pour obtenir vos pièces justificatives sans relance manuelle.
Passerelle d'accueil client intégrable au site web
Intégrez un portail d'accès direct sur votre site internet d'entreprise, permettant à vos clients de déposer leurs documents ou d'accéder à leur espace sécurisé en toute autonomie.
Actions en lot et réplication de modèles en masse
Déployez des collectes de documents et des messages ciblés simultanément auprès de dizaines de clients segmentés par étiquettes (ex. : Clients T2, Période fiscale 2026) tout en maintenant des espaces sécurisés 100 % privés.
Connecteurs API et intégrations
Liez vos espaces sécurisés Convoflo à plus de 5 000 applications d'affaires pour automatiser la création de dossiers, l'archivage et le déclenchement de workflows de bout en bout.
Synchronisation bidirectionnelle Microsoft SharePoint
Acheminez automatiquement chaque fichier déposé par un client vers l'arborescence de vos serveurs internes SharePoint. Vos équipes conservent leurs habitudes de classement sans saisie manuelle.
Étiquettes intelligentes et personnalisables
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