Solution
Solution de messagerie-client sécurisée pour les professionnels de la finance
Vous cherchez une messagerie-client sécurisée pour simplifier et structurer les échanges de documents et d’informations avec vos clients? Découvrez Convolfo. Une solution hautement performante et personnalisable, conçue pour des professionnels comme vous.
Renforcez la sécurité. Optimisez votre temps de gestion de documents.
Par le biais d’une interface des plus intuitives, Convoflo déploie une solution à la fois simple et complète, de la mise en place au respect des plus récentes normes de sécurité et de confidentialité.
Certifiée par la Chambre des notaires du Québec, notre solution propose le chiffrement de vos données au repos et en transit selon les plus récentes normes de sécurité. Gardez le plein contrôle sur les autorisations de vos utilisateurs, modifiables en tout temps.
Optez pour un service après-vente personnalisé, combinant accessibilité, courtoisie et professionnalisme. Notre équipe se fait le devoir de répondre à vos questions ou celles de vos clients dans les meilleurs délais. Il s’agit de notre promesse d’une messagerie-client fonctionnelle en tout temps.
Notre équipe est à votre écoute. C’est ce qui nous permet de nous engager dans l’amélioration continue de notre service et de notre solution. Simplifier vos échanges internes et externes fait partie intégrante de notre mission.
En quelques clics, commencez à utiliser Convoflo de manière autonome ou avec l’accompagnement d’un de nos experts.
Voici ce que comprend votre forfait:
Audit de départ pour identifier vos pratiques de partage de données confidentielles
Formation personnalisée pour les utilisateurs
Suivi proactif
Service d’assistance sur demande pour la période de migration des données
Une solution de messagerie-client performante et personnalisable pour professionnels
Convoflo vous permet de faciliter vos divers processus de renouvellement tels que les renouvellements d’assurance en toute transparence et de manière hautement sécurisée. Toutes les parties impliquées peuvent échanger des messages, des documents et même procéder à des signatures électroniques.
Soyez plus efficaces dans vos démarches d’ouverture de dossiers en rassemblant les informations client requises via une messagerie-client sécurisée.
Identifiez efficacement les informations nécessaires grâce à un système de communication fluide et chiffré. Convoflo vous permet d'optimiser votre flux de travail grâce à des fonctionnalités intuitives, sans compter son interface simple et conviviale!
Convoflo allège vos démarches de conformité entourant le journal de vos activités détaillées. Offrant une traçabilité complète des échanges, notre solution vous promet la plus grande paix d’esprit quant à vos obligations légales.
Opter pour Convoflo garantit également une documentation chronologique de toutes vos interactions. Cette fonctionnalité, systématiquement activée pour toutes les activités émises dans Convoflo, vous permet d’investir votre temps plus efficacement, en toute confiance.
Des fonctionnalités conçues pour faire avancer vos dossiers plus efficacement
Dans les services professionnels, la rapidité d’un dossier dépend souvent de la réception des bons documents au bon moment. Convoflo vous permet de demander, recevoir et organiser les fichiers de vos clients dans un espace sécurisé, sans multiplier les courriels ni les relances manuelles.
En combinant la demande de fichiers avec une messagerie-client sécurisée, vous centralisez les échanges et facilitez la collaboration du début à la fin. Vos clients savent où transmettre leurs documents, vos équipes savent où les retrouver, et chaque dossier avance dans un cadre plus structuré.
Accélérez les approbations et simplifiez la finalisation de vos dossiers grâce à une signature électronique intégrée directement à votre environnement de travail. Plus besoin de sortir du flux de collaboration pour faire signer un document important.
Vos équipes peuvent envoyer, suivre et gérer les demandes de signature dans un parcours plus fluide, pendant que vos clients signent dans une expérience simple, claire et sécurisée.
Gardez une meilleure vue d’ensemble sur vos suivis grâce à un système d’étiquettes de statut simple et intuitif. Identifiez rapidement les dossiers à traiter, en attente, complétés ou à relancer, sans devoir fouiller dans plusieurs outils.
En structurant visuellement vos étapes de travail, vous facilitez la collaboration interne, améliorez la priorisation et réduisez le risque qu’une demande client passe inaperçue.
Fonctionnalités supplémentaires
Signature électronique intégrée
Discover e-signaturesPermissions d’accès
Discover access and permissionsRésumé de notifications
Découvrir les notifications groupéesTestimonials
A lot of happy customers
Quick start
Start your free trial
Starting a free trial couldn’t be easier. Once you sign up, you can explore the platform and interface, learn the various functions and discover all the benefits for your business.