Solution
Secure client-messaging solutionfor accountants
Want to offer your clients and your team a customizable client-messaging solution that offers unbeatable security? Get Convoflo, the platform for exchanging financial data that meets the industry’s highest security standards.
Key Benefits
Boost the security of your financial data
It’s time to bring your objectives and communication needs under one umbrella. From rapid implementation to secure data transfer, Convoflo technology offers you and your organization a host of advantages.
Work faster and more efficiently
Whether they’re inactive or in transit, ensure that your data transfers are encrypted to the highest standards. Convoflo also gives you full control over user authorizations and allows you to change them with just a few clicks.
Next level organizing
A secure space is an encrypted communication tunnel offering client-messaging and an array of features, modules and possibilities to simplify your confidential data transfers.
Optez pour un service après-vente personnalisé, combinant accessibilité, courtoisie et professionnalisme. Notre équipe se fait le devoir de répondre à vos questions ou celles de vos clients dans les meilleurs délais. Il s’agit de notre promesse d’une messagerie-client fonctionnelle en tout temps.
Notre équipe est à votre écoute. C’est ce qui nous permet de nous engager dans l’amélioration continue de notre service et de notre solution. Simplifier vos échanges internes et externes fait partie intégrante de notre mission.
En quelques clics, commencez à utiliser Convoflo de manière autonome ou avec l’accompagnement d’un de nos experts.
Voici ce que comprend votre forfait:
Audit de départ pour identifier vos pratiques de partage de données confidentielles
Formation personnalisée pour les utilisateurs
Suivi proactif
Service d’assistance sur demande pour la période de migration des données
Fonctionnalités supplémentaires
Signature électronique intégrée
Discover e-signaturesPermissions d’accès
Discover access and permissionsRésumé de notifications
Découvrir les notifications groupéesDes fonctionnalités conçues pour faire avancer vos dossiers plus efficacement
Dans les services professionnels, la rapidité d’un dossier dépend souvent de la réception des bons documents au bon moment. Convoflo vous permet de demander, recevoir et organiser les fichiers de vos clients dans un espace sécurisé, sans multiplier les courriels ni les relances manuelles.
En combinant la demande de fichiers avec une messagerie-client sécurisée, vous centralisez les échanges et facilitez la collaboration du début à la fin. Vos clients savent où transmettre leurs documents, vos équipes savent où les retrouver, et chaque dossier avance dans un cadre plus structuré.
Accélérez les approbations et simplifiez la finalisation de vos dossiers grâce à une signature électronique intégrée directement à votre environnement de travail. Plus besoin de sortir du flux de collaboration pour faire signer un document important.
Vos équipes peuvent envoyer, suivre et gérer les demandes de signature dans un parcours plus fluide, pendant que vos clients signent dans une expérience simple, claire et sécurisée.
Gardez une meilleure vue d’ensemble sur vos suivis grâce à un système d’étiquettes de statut simple et intuitif. Identifiez rapidement les dossiers à traiter, en attente, complétés ou à relancer, sans devoir fouiller dans plusieurs outils.
En structurant visuellement vos étapes de travail, vous facilitez la collaboration interne, améliorez la priorisation et réduisez le risque qu’une demande client passe inaperçue.
Optimisez vos périodes d’impôts. Simplifiez la réalisation de vos mandats spéciaux.
La période d’impôts, c’est beaucoup d’échanges, de réception et de traitement de documents. Convoflo permet aux professionnels de la comptabilité d’être plus rapides et efficaces dans leur cueillette d'informations et dans le traitement de documents sensibles.
Offrez-vous et à vos clients une interface conviviale pour télécharger et organiser des documents en plus d’une messagerie-client où partager des informations en toute sécurité.
La période d’impôts, c’est beaucoup d’échanges, de réception et de traitement de documents. Convoflo permet aux professionnels de la comptabilité d’être plus rapides et efficaces dans leur cueillette d'informations et dans le traitement de documents sensibles.
Offrez-vous et à vos clients une interface conviviale pour télécharger et organiser des documents en plus d’une messagerie-client où partager des informations en toute sécurité.
Par le biais d’un système d’étiquettes de statut intuitif, Convoflo simplifie vos suivis. Par exemple, activez le statut « à traiter » pour identifier des tâches prioritaires dans vos espaces partagés. En un clic, optimisez les démarches collaboratives associées aux demandes client.
Testimonials
A lot of happy customers
Quick start
Start your free trial
Starting a free trial couldn’t be easier. Once you sign up, you can explore the platform and interface, learn the various functions and discover all the benefits for your business.